婚姻学堂其中，出口7.51万亿元，增长4.9%；进口6.61万亿元，增长11.5%；贸易顺差9013.2亿元，收窄26.7%。贸易顺差延续了收窄态势，自2016年第三季度起，已连续8个季度呈现同比收窄。6月末
正文摘要:
其中，出口7.51万亿元，增长4.9%；进口6.61万亿元，增长11.5%；贸易顺差9013.2亿元，收窄26.7%。贸易顺差延续了收窄态势，自2016年第三季度起，已连续8个季度呈现同比收窄。6月末，社会融资规模存量为183.27万亿元，同比增长9.8%；M2余额177.02万亿元，同比增长8%。10月社会融资规模增量为9079亿元究竟是怎么一回事，跟随小编一起看看吧。
“世界工厂”机器声渐响
来源：中华工商网
新冠肺炎疫情暴发以来，全国上下众志成城，抗战疫情。与此同时，安全有序复工复产日益体现出愈加重要的价值。
复工战“疫”已然打响，其间涌现了许多复工“硬核”省份，广东省就是其中之一。不管从观念、做法，还是治理能力，广东都走在全国前列。
“硬核”政策先行
广东常住人口达1.13亿，其中外省流动人口2000余万人，仅每年春运期间流动人口就超1.8亿人次。截至2月17日，全省新冠肺炎确诊人数1322人。
与此同时，2019年广东GDP突破十万亿元大关，位列全国第一。比上年增长6.2%，占全国比重超过1/10。今年广东省两会上提出目标，2020年广东GDP预计增长6%左右。
上述数据说明，广东面临外来人口最多、防疫输入性难度最大的挑战。企业复工心切、迫切完成经济发展的压力较大。
广东，正在对抗“两难”：一场疫情防控大考，一场必须打赢复工的大战。
面对两难，广东要如何出招？
最惹眼的莫过于广东最近的暖企“春雨”。
2月6日，广东省政府印发《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业复工复产的若干政策措施》，提出了5方面共20项政策措施。其中，针对受疫情影响不能按时缴纳企业职工养老保险、医疗保险（含生育保险）、失业保险、工伤保险以及住房公积金的企业，允许延期至疫情解除后三个月内补办补缴。国有资产类经营用房对受疫情影响较大不能正常经营的民营承租企业免收第一个月租金，减半收取第二、三个月租金。
2月12日，广东省主要领导到珠海、广州和深圳调研时，分别强调：确保疫情防控和经济发展两手抓两不误。
2月13日，广东省出台“金融暖企18条”，主要包括“三降三免一放宽”。“三降”是降低小额贷款和小额再贷款利率5%-10%，降政府性担保收费至最高不超过贷款总额的1%，降续当月费率1‰-5‰，“三免”是免再担保费，免不超过6个月的融资租赁租金利息和租金罚息，免区域性股权市场服务费用；“一放宽”是放宽优秀小贷公司杠杆率至净资产5倍，其中非标准化融资杠杆放宽到2倍。
2月17日，佛山市市长朱伟在召开加强新冠肺炎疫情防控推动企业复工复产工作会上承诺：“企业缺乏防控物资，提前三天向属地政府报告，政府就要帮你解决。绝不允许出现一家企业因为没有口罩不能复工复产的事。”
同日，中山市全面调整企业复工条件，要求取消以备案、承诺等形式，限制企业复工复产的做法，清理取消对企业超出防疫必要的复工条件和要求。
广州市出台《关于支持中小微企业在打赢疫情防控阻击战过程中健康发展的十五条措施》，预计为企业减负50亿元。
此外，东莞、珠海、揭阳等地也公布多项惠企、暖企政策，多措并举为企业复工复产消除后顾之忧。
一系列动作都在释放一个强烈的信号——经济大省广东已经开足马力推动复工复产。
书写“广东速度”
面对疫情“大考”，珠三角给出了自己的“快速反应答卷”。
用电量能直观反映复工的热度，被誉为“世界工厂”的广东复工复产火力全开。据南方电网广东电网公司消息，广东省复工复产第一周（2月10-16日），全省企业总体复工比例超6成，复工一周全省累计用电量为55.8亿千瓦时，较复工前一周增长17.3%，其中工业复工一周累计用电量环比上一周增长62.1%。
截至2月16日，广州市全市保障城乡运行必需、疫情防控必需、群众生活必需领域的“三必需”企业4481家，已复工4373家，占比97.6%；重点行业企业31588家，已复工9079家，占比28.7%，疫情防控必需生产企业271家，已复工271家，占比100%。
在企业全面动员的背后，是政府的全面服务——从春节开始，驻厂、蹲点服务，就成为广东各级相关部门的工作常态。广州市政府驻企工作组成员黄海涛说，对驻点人员来说，帮助企业解决原材料供应是最大的工作任务，为此“大家真是‘各显神通’，用上了‘十八般武艺’”。
为解决企业生产原材料不足、员工不足等问题，广东为企业提供“特事特办”绿色通道，政府在两天内就完成了东莞欣意医疗保健制品厂国内医疗产品生产销售资质的特批。同时积极动员广州、东莞等地职业学校的在校师生，支援生产一线。
兵马未动、粮草先行——在紧急复产中，必须为企业解决资金问题。广东省地方金融监管局局长何晓军说，广东快速将涉及疫情防控物资企业名单提供给金融机构，方便双方对接。2月6日前广东各金融机构已给46家企业发放贷款8.41亿元。
暖心复工进行中
东莞正扬电子机械有限公司在10日才开始复工，已有2800多人上班，企业复工率高达70%。公司人力资源处负责人李松辉说，政府的防控举措让企业充满信心，“从车站、高速路口、村镇到社区都有严密的安排，我们有把握很快恢复”。
2月14日，今年节后广东首趟中欧班列从东莞开出，车上49个集装箱中满载通信设备、电路板等“珠三角制造”产品。在群创光电公司佛山厂区，公司人力资源负责人欧阳筱敏说，工厂7000多名员工，已有2000多人在岗。“公司主营液晶面板，现在生产供不应求。”
创新突围仍在继续。广东星联精密机械公司总经理姜晓平说，疫情带来的人口流动限制，对产品售前、售后服务影响很大。公司利用新设备，实现在出厂前对模具进行安装、适配验证，通过将检测结果和产品一起发给客户、线上服务指导客户安装，尽量达到在现场安装水平，减少了疫情影响。
企业复工，及时减少疫情对企业生产经营的影响，但同时也要关注员工安全与健康。广东许多企业都为员工上班提供了“暖心”攻略。有公司提前给员工发出信件，提醒员工复工注意事项和交通提醒；也有公司不仅通过快递给没买到口罩的员工寄送口罩，还为每位员工准备“复工礼包”，包括湿巾、口罩、免洗洗手液和维C，从外至内对员工提供一百分的保护。
“广东有全国最齐全的制造业体系，底子厚，加上政府和企业的协力共进，我坚信疫情打不垮珠三角。”广东新盟食品有限公司总经理潘结俭说。、
财经早餐7.14：6月末，房地产贷款余额35.78万亿元
财秘关注
1、海关总署：上半年，我国货物贸易进出口总值14.12万亿元，同比增长7.9%。其中，出口7.51万亿元，增长4.9%；进口6.61万亿元，增长11.5%；贸易顺差9013.2亿元，收窄26.7%。贸易顺差延续了收窄态势，自2016年第三季度起，已连续8个季度呈现同比收窄。
2、央行：任何单位和个人在推广非现金支付工具时，不得炒作“无现金”概念。各地在建设智能化、信息化城市过程中，要注重保障全体消费者合法权益，营造全社会自觉维护人民币法定地位的良好氛围。
3、税务总局：将进一步加强影视行业税收征管，规范税收秩序。影视行业纳税人应当按照实际业务如实开具增值税发票，不得填开或让他人为自己开具与实际交易内容不符的发票，不得将不符合规定的发票作为所得税税前扣除凭证。
4、国务院：申报建设地铁的城市一般公共财政预算收入应在300亿元以上，地区生产总值在3000亿元以上，市区常住人口在300万人以上；申报建设轻轨的城市一般公共财政预算收入应在150亿元以上，地区生产总值在1500亿元以上，市区常住人口在150万人以上。
5、中兴通讯公告：预计上半年亏损70亿元-90亿元，上年同期盈利22.9亿元。本报告期业绩与上年同期相比下降幅度较大，主要原因包括本公司主要经营活动无法进行导致的经营损失、预提损失及10亿美元罚款。
一、宏观经济
1、央行：上半年，社会融资规模增量累计为9.1万亿元，比上年同期少2.03万亿元；人民币贷款增加9.03万亿元，同比多增1.06万亿元。6月末，社会融资规模存量为183.27万亿元，同比增长9.8%；M2余额177.02万亿元，同比增长8%。
2、社科院曾刚：M2增速下降，一方面说明宏观杠杆率趋于稳定，防风险、去杠杆工作取得一定成效，金融高速扩张、“脱实向虚”的状态得到遏制。另一方面，也需要监管部门关注实体经济融资环境，警惕部分企业债务违约风险上升。
3、财政部：6月，全国一般公共预算收入17680亿，同比增长3.5%；一般公共预算支出28897亿元，同比增长7%。1－6月，证券交易印花税657亿元，同比增长6.3%。
4、新华社：关键核心技术是国之重器，对推动我国经济高质量发展、保障国家安全都具有十分重要的意义，必须切实提高我国关键核心技术创新能力，把科技发展主动权牢牢掌握在自己手里，为我国发展提供有力科技保障。
5、央行：周五，不开展逆回购操作。当日有200亿逆回购到期。开展1年期中期借贷便利MLF操作1885亿元，完全对冲当日MLF到期量，中标利率持平于3.3%。
6、隔夜shibor报2.48%，下跌0.70个基点。7天shibor报2.686%，涨跌持平。3个月shibor报3.613%，下跌1.3个基点。
二、地产聚焦
1、央行调查统计司司长阮健弘：6月末，房地产贷款余额35.78万亿元，同比增长20.4%，增速比上年末回落0.5个百分点。其中，个人住房贷款余额23.84万亿元，同比增长18.6%，增速比上年末回落3.6个百分点。
2、中国宁波网：宁波杭州湾新区发布购买新建商品房相关办法，并从7月12日起实施。适用对象包括宁波杭州湾新区户籍；在宁波杭州湾新区缴纳社保连续满六个月；派遣到宁波杭州湾新区工作的中高级人才。满足三个条件之一即可优先选购1套新建商品住房。
3、福州日报社：日前福州出台《关于福州市五城区商品住宅项目公证摇号销售实施意见》。7月11日起，福州市所辖鼓楼、台江、仓山、晋安等五城区的三类商品住宅项目，按照“首套刚需优先”原则，实行公证摇号方式公开销售。
4、每日经济新闻：上半年，北京别墅共成交906套，其中五环外成交占97.2%，五环内成交仅占2.8%；此外，北京五环内别墅项目供应为零。业内人士表示，由于限价政策影响，近3个月北京市五环以内所有楼盘几乎都没有拿到预售证。
5、券商中国：全球最大的商业房地产服务和投资公司进军中国。日前中国证券投资基金业协会公布了92家成功登记的私募基金管理人，出现外商独资企业（WOFE）世邦魏理仕股权投资管理（上海）有限公司的身影。
三、股市盘点
1、上证指数报2831.18点，下跌0.23%，成交额1463.01亿。深证成指报9326.97点，上涨0.58%，成交额2197.62亿。创业板指报1618.46点，上涨0.24%，成交额868.99亿。两市合计成交3660.63亿。从盘面看，酿酒行业、农药兽药等板块涨幅居前。
2、恒生指数涨0.16%，报28525.44点。国企指数跌0.06%，报10746.45点。沪股通净流入5.99亿元，当日余额514.01亿元。深股通净流入6.58亿元，当日余额513.42亿元。
3、证券日报：上证综指似乎在2800点筑底时，多方资金的入场“抄底”动作也暴露出来。公募基金市场上，ETF产品的流通份额不断创出新高、主动权益类基金的整体仓位不断走高。截至7月10日，已经有231只权益类基金将其持有仓位提升至95%，以满仓状态应对当前市场。
4、证券时报：今年以来上市公司的重组多是围绕主业展开资产整合，二季度以来并购重组趋于活跃，已有64家公司发布重组预案，环比一季度的29家，大幅增长。并购重组财务顾问业务较集中于大型券商，“马太效应”凸显。财务顾问业务交易金额前十的券商分割了并购市场超八成的市场份额。
5、上证报：6月以来，市场出现短期波动，但作为大额资金风向标ETF的基金总份额却逆势增长，其中30只ETF更是大举吸金88亿元。从资金流入板块来看，大盘股和中盘股ETF净流入金额较多，医药、军工、环保行业ETF吸金能力最强。
6、澎湃新闻：近期监管层对于投资咨询业务的规范正在加强。对于那些获得许可的专业投顾公司存在的违规行为，监管层在近期集中出手整治。据不完全统计，仅7月份以来，就已经有3家投资咨询公司因违规行为收到了地方证监局的查处。
7、乐视网公告：上半年预计亏损11.05亿元-11.1亿元，上年同期亏损6.37亿元。下半年存在持续亏损的可能性，如经审计后公司2018年全年净资产为负，公司存在股票被暂停上市的风险。
8、证券时报：九华旅游7月13日披露沪市首份半年报，公司今年上半年实现营业收入2.47亿元，同比增长0.82%；净利润6025万元，同比增长1.19%。基本每股收益0.54元。
9、证监会：7月13日，核发2公司IPO批文。其中，上交所2家，筹资总额不超过11亿元。
10、两市融资余额：截至7月12日，上交所融资余额报5402.48亿，较前一交易日增加7.61亿；深交所融资余额报3539.14亿，增加13.88亿元；两市合计8941.62亿元，增加21.49亿元。
四、行业观察
1、国务院常务会议：部署中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作，使积极财政政策发挥更大效用；决定在北京、呼和浩特、沈阳等22个城市新设一批跨境电子商务综合试验区，持续推进对外开放、促进外贸转型升级。
2、财政部、税务总局：发布关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知。自1月1日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格的企业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。
3、银保监会：发布了《保险代理人监管规定》，拟明确保险代理人准入黑名单，五类股东禁入保险中介行业。包括最近5年内受到刑罚或者重大行政处罚；因涉嫌重大违法犯罪正接受有关部门调查；因严重失信行为被国家有关单位确定为失信联合惩戒对象且应当在保险领域受到相应惩戒等。
4、国家医疗保障局：为做好2018年抗癌药医保准入专项谈判工作，日前委托相关学协会召开部分企业沟通会。10家外资企业和8家内资企业相关代表参加了会议。提出了聚焦肿瘤治疗、体现药品创新价值、平衡医保企业患者多方利益等要求。加快工作进度，尽快使群众用到质量更优、价格更低的救命药。
5、中证报：华电、招商局等多家央企已制定上报集团降杠杆减负债工作方案，明确负债率管控目标。下半年，央企降杠杆减负债方案有望密集批复，央企杠杆率有望进一步下降。
6、上证报：新一轮央企标杆型混改加速落地，铁路、民航领域成为重头戏。地方国资的运作日趋灵活，国有资本进驻民企案例在增加。在扩大对外开放的背景下，外资参与国企混改也有望取得新的进展。
7、财经头条APP：涂料企业面临着巨大的压力，大宗化工原材料价格一直处在高位，叠加国家环保政策的不断出台，上半年就有很多涂料企业已经被淘汰。下半年，国内经济形势的依然严峻，接踵而至的可能是更加可怕的倒闭风波。
8、中证报：中国在汽车领域的对外开放主基调已经明确，全球车企将在中国市场迎来新一轮历史性机遇。随着汽车行业逐步国际化，国际车企更加充分参与国内市场竞争，也将带来强大的“鲶鱼”效应，推动国内汽车行业发展。
9、人民网：从国家药监局获悉，我国首个自主研发的抗艾滋病新药——艾博韦泰长效注射剂获国家药品监督管理局批准上市。该药是全球首个抗艾滋病长效融合抑制剂，拥有全球原创知识产权。
五、产业数据
1、国家能源局：6月，全社会用电量5663亿千瓦时，同比增长8.0%。分产业看，第一产业用电量65亿千瓦时，同比增长9.4%；第二产业用电量4037亿千瓦时，同比增长6.6%；第三产业用电量892亿千瓦时，同比增长13.2%。 1－6月，全社会用电量累计32291亿千瓦时，同比增长9.4%。
2、财政部、税务总局：发布《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》。自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
3、财政部：2017年，个人所得税预算数为6460亿元，决算数为7180.73亿元，为预算的111.2%，比预算超收720.73亿元，主要是居民工薪收入增长较快；证券交易印花税预算数为1300亿元，决算数为1068.5亿元，为预算的82.2%，比预算短收231.5亿元，主要是股票市场交易额低于预期。
4、中金公司：近期中国P2P网贷平台关停数量增加，预计P2P退潮或仍将持续2-3年，3年后正常运转平台预计不超过200家，仅为目前运营平台数量的10%左右。预计新一轮对P2P的监管细则及现场检查即将开启，其后将进一步完善准入制度，或进行牌照发放监管，而不仅仅是备案。
5、中国互金协会秘书长陆书春：2016年启动互联网金融风险专项整治工作以来，相关各方扎实推进专项整治，取得显著成效。据悉，专项整治以来共5074家从业机构退出，不合规业务规模压降4265亿元。
6、经济参考报：银行业对外开放正呈现加快态势。截至2017年底，外资银行在华营业性机构总数达1013家，近15年增长近5倍。2017年，在华外资银行累计实现净利润相当于2002年的10倍。
7、普华永道：中国清洁能源及技术行业投资额在2017年创下了历史最高纪录。2017年中国清洁能源及技术行业全年共发生204起PE/VC投资案例，披露投资金额案例194起，投资金额达52.1亿美元，投资案例数及投资金额同比2016年分别增长了近1倍和3倍。
8、上证报：国内生猪价格已连续10个工作日上涨，重回6元/斤左右的成本线。农业农村部表示，由于有关方面引导行业结构调整，推动产业升级，畜牧业运行总体呈现向优向好态势。分析人士表示，短期内猪价还有一定上涨空间。
9、自然资源部：2017年全国油气勘查与开采投资分别为597.46亿元和1629.02亿元，同比增长13.3%和22.2%。2017年全国石油产量1.92亿吨，同比下降4.1%；全国天然气产量1330.07亿立方米，同比增长8.0%。
10、新华社：2018年上半年，微信支付在港澳地区的支付笔数比去年同期增长了7倍。深圳、广州、东莞、佛山、珠海是赴港澳旅游人数最多的五个城市。美妆、日用零售、便利店、免税店、珠宝成为赴港澳游客花钱最多的几种场景。
11、中汽协：6月中国的新车销量同比增长4.8%，达227.37万辆。美系车6月的销量大幅减少22.9%。通用、福特等美系车的销量下滑2成，拉低了从4月开始持续保持10%左右增长率整体增速。
12、央视财经：今年无论是6月，还是1－6月，工程机械销量创新高。各类挖掘机械产品销量在去年高基数的情况下，同比增幅五成以上。业内人士表示，前年是先生产后销售，去年是根据订单完成生产，今年则是生产什么卖什么，压根不愁卖。
六、公司要闻
1、新京报：特斯拉全球副总裁表示，特斯拉（北京）科技创新中心已设立在北京，主要包括电动汽车及零备件、电池、储能设备及信息技术的研究、开发等。未来研发产品均可申请中国专利或专利共享。
2、36氪：短途货运平台58速运已经完成2.5亿美元的A轮融资，由华新投资领投，菜鸟、弘润资本等跟投。58速运目前主要拓展国内市场，并且已经取得了一定的市场份额，这是资本市场看好它的一部分原因。
3、界面：在白酒行业传统淡季的7月前后，国内几大白酒品牌动作频频。五粮液、泸州老窖、山西汾酒前后对旗下明星产品已进行全面停货。有分析认为，这是白酒企业维持现行价格，迎接8月以后中秋国庆旺季来临前的重要手段。
4、证券时报：《华大癌变》一文对无创产前基因检测技术及华大基因相关业务存在质疑。华大基因发布公告表示，目前国际上部分国家和地区已经将无创产前基因筛查作为一线筛查手段，公司在相关无创知情同意书中明确告知了无创基因检测的适用范围和技术局限性，并为每一位受检者购买检测医疗保险。
5、券商中国：据悉，中国华融确实在准备降薪，但有的员工的降薪幅度可能不止18%，甚至会超过30%。除了降薪之外，中国华融旗下的部分子公司也将撤并，整体是在缩表，今年的主要任务就是清理存量业务，逐步化解高风险业务，新项目进展相对缓慢。
七、资本动态
1、中证报：消息人士透露，近期正在进行的违约债排查中，评级机构是否恪尽职守、勤勉尽责是监管排查的重点。加之放开外资评级机构进入境内市场，评级机构内外承压，行业优胜劣汰加速。
2、国债期货小幅波动，5年期国债期货主力合约TF1809上涨0.21%至98.425；10年期国债期货主力合约T1809上涨0.27%至95.955。10年期国债利率跌3BP，至3.49%；10年期国开债利率跌3.36BP，至4.11%。
3、截至7月13日下午收盘，国内期市收盘涨跌参半，棉花棉纱午后炒作降温，至收盘涨幅不到1%，另外，煤炭跌幅居前，动力煤、焦煤跌超2%，钢材涨幅收窄；原油持续低迷，跌近2%，聚烯烃类飘红。
4、上海国际能源交易中心：7月13日，原油期货主力合约SC1809报收491.1元／桶，下跌9.3元，跌幅为1.86%。主力合约成交264248手，持仓量减少778手至35316手。全部合约成交265214手，持仓量减少840手至37204手。
5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.6905，跌0.3389%，人民币中间价报6.6727，跌0.0015%。NDF：3个月报6.7086，6个月报6.7284，1年报6.7574，2年报6.8295。
6、新三板：7月13日合计挂牌11140家公司，当日减少4家，成交金额3.88亿，其中做市转让0.58亿，集合竞价3.3亿。三板成指报1007.13，跌0.23%，成交额0.68亿。
7、上股交：挂牌企业总数9693家，其中N板（科创板）180家，E板434家，Q板9079家。
八、国际资讯
1、美国大豆协会：对美国政府拟对更多中国商品加征关税感到“极度失望”。中国是美国大豆第一大出口市场，对华出口占到2017年美国大豆总产量的近三分之一。美国豆农希望获得“稳定感和确定性”，华盛顿方面应取消会引发中方反制的关税措施。
2、商务部：世界贸易组织在瑞士日内瓦进行了对中国第七次贸易政策审议。成员普遍积极评价中国自主开放和继续全面深化改革的举措，充分肯定中国发展对世界经济增长的助推作用，高度赞赏中国对多边贸易体制的支持。
3、波罗的海干散货指数：涨2.1%，报1666点，连续第三日上涨，创七个月新高。
4、标普500指数收涨3.02点，涨幅0.11%，报2801.31点，本周累涨1.5%。道琼斯工业平均指数收涨94.52点，涨幅0.38%，报25019.41点，本周累涨2.3%。纳斯达克综合指数收涨2.06点，涨幅0.03%，报7825.98点，本周累涨1.79%。道指本周涨超2%领跑三大股指。
5、德国DAX 30指数收涨0.38%，报12540.73点。法国CAC 40指数收涨0.43%，报5429.20点。英国富时100指数收涨0.14%，报7661.87点。
6、日经225指数涨1.85%，报22597.35点。韩国KOSPI指数涨1.13%，报2310.90点。
7、WTI 8月原油期货收涨0.25美元，涨幅0.36%，报70.58美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.47美元，涨幅0.63%，报74.92美元/桶。美油本周跌去将近4%，投资者担心利比亚增产。
8、COMEX 8月黄金期货收跌5.40美元，跌幅0.4%，报1241.20美元/盎司，创2017年7月17日以来主力合约收盘新低，本周累跌约1.2%。期金创约一年收盘新低，美元走强削弱黄金的避险魅力。
